Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а самого исключают из литературного сообщества. В самый тяжёлый период своей жизни он знакомится с прекрасной, но несчастной в браке Маргаритой, и между ними вспыхивает страсть. Их отношения вдохновляют его на создание нового произведения, где прототипами героев становятся реальные люди из его окружения, включая загадочного иностранца, послужившего образом для мистического Воланда.