1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры известной балерины, в ходе которого погибает домработница, а преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу, журналисту Ельцову, надеясь на его проницательность. В это же время в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное искусным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу.
Поначалу оба дела кажутся абсолютно не связанными, но чем глубже Ельцов погружается в расследование, тем яснее становится, что он наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела ведут в самые высокие эшелоны власти, где правда тщательно скрывается, а каждое новое открытие грозит смертельной опасностью.