Ивану, только что отпраздновавшему пятидесятилетие, посчастливилось иметь двух дочерей: старшую Марью, настоящую богатырку, и младшую Софью, только начинающую свой путь в колдовстве. Жизнь в Белогорье текла мирно и размеренно, пока неожиданный визит колдуна Северина, предсказавшего грядущую катастрофу, не нарушил привычный уклад волшебного мира. Теперь Софье предстоит отправиться в прошлое, в Москву, где живет её юный и ничего не подозревающий отец, чтобы спасти и его, и всё Белогорье от надвигающейся угрозы.
Тем временем Марье выпала не менее ответственная задача — остаться в городе и сразиться со злом, которое уже начало проявляться в родных стенах. Ей предстоит проявить всю свою богатырскую силу и смекалку, чтобы защитить близких и сохранить мир в Белогорье, пока сестра пытается изменить ход событий в прошлом.