1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает взять из детского дома маленькую девочку. Вскоре они с удивлением замечают, что их новая дочь обладает необычными способностями — такими, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Ребенок постоянно сталкивает родителей с ситуациями, к которым они совершенно не подготовлены, вызывая растерянность и тревогу.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также наделена паранормальными дарами. Она настаивает на том, чтобы забрать ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если та согласится сотрудничать с разведкой.
