Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, был на пути к блестящей карьере за рубежом, но незначительный проступок резко изменил его судьбу. Вместо ожидаемой миссии он оказывается в Ленинграде, где его обязанности сводятся к монотонному наблюдению за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения: верен ли выбранный им путь, или же рутинная служба скрывает нечто большее?
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение присоединиться к КГБ Ленинграда. Его новая роль — обеспечение безопасности высшего руководства города, задача ответственная и требующая предельной бдительности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
