Нижний Новгород, 90-е. Два закадычных друга, мелкие бандиты Серега и Саймон, трудятся на местного криминального босса Сергея Михайловича. Однажды шеф поручает им привезти ценного химика, мастера по изготовлению белого порошка. Ребята с треском проваливают задание, но Михалыч, проявив неожиданное снисхождение, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: съездить в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе друзей уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту троицу нанял местный «оборотень в погонах», чтобы устроить громкую кидку мафиози Михалыча и перехватить ценный груз.
